Client Meeting Brief
Prépare une fiche avant chaque rendez-vous client : historique, factures ouvertes, tickets et points à aborder.
Pour qui
Commerciaux, chefs de projet, account managers et dirigeants de PME qui reçoivent ou visitent leurs clients.
Ce qu'il lit
- Rendez-vous de votre agenda Outlook
- Historique client dans votre CRM : offres, commandes, notes de visite
- Factures ouvertes et retards de paiement dans votre ERP
- Tickets de support et réclamations en cours
Ce qu'il produit
- Fiche de rendez-vous
- Liste des points à aborder
- Brouillon de compte rendu
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Signale les factures échues et les litiges en cours avant le rendez-vous
- Repère les tickets ouverts et les réclamations récentes du client
- Compare le chiffre d'affaires de l'année en cours à celui de l'année précédente
- Signale les engagements pris lors du dernier rendez-vous et restés sans suite
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare la fiche de rendez-vous d'une page, prête la veille
- Propose les points à aborder et les questions à poser, que vous ajustez
- Prépare après le rendez-vous le compte rendu et l'e-mail de suivi en brouillon, que vous envoyez
Garde-fou
Ne contacte jamais le client et n'écrit rien dans votre CRM sans votre validation.
Se branche sur
Outlook, Microsoft 365, Votre CRM, Votre ERP
Questions fréquentes
Que fait l'agent Client Meeting Brief ?
Prépare une fiche avant chaque rendez-vous client : historique, factures ouvertes, tickets et points à aborder.
À qui s'adresse Client Meeting Brief ?
Commerciaux, chefs de projet, account managers et dirigeants de PME qui reçoivent ou visitent leurs clients.
Quels documents et données Client Meeting Brief lit-il ?
Rendez-vous de votre agenda Outlook ; Historique client dans votre CRM : offres, commandes, notes de visite ; Factures ouvertes et retards de paiement dans votre ERP ; Tickets de support et réclamations en cours
Que contrôle Client Meeting Brief en lecture seule ?
Signale les factures échues et les litiges en cours avant le rendez-vous ; Repère les tickets ouverts et les réclamations récentes du client ; Compare le chiffre d'affaires de l'année en cours à celui de l'année précédente ; Signale les engagements pris lors du dernier rendez-vous et restés sans suite
Client Meeting Brief peut-il agir sans validation ?
Ne contacte jamais le client et n'écrit rien dans votre CRM sans votre validation.
Avec quels logiciels Client Meeting Brief fonctionne-t-il ?
Outlook, Microsoft 365, Votre CRM, Votre ERP. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.