CRM Hygiene Checker
Repère les doublons, les fiches incomplètes et les affaires sans suite dans votre CRM.
Pour qui
Directions commerciales, assistants de vente et responsables marketing qui veulent un CRM fiable.
Ce qu'il lit
- Export des comptes, contacts et affaires de votre CRM
- Raisons sociales et numéros IDE (CHE) saisis dans les fiches
- Vos règles de saisie : champs obligatoires, étapes du pipeline
- Historique des activités : appels, e-mails, rendez-vous
Ce qu'il produit
- Rapport de qualité du CRM
- Liste des doublons avec fusion proposée
- Liste des affaires dormantes par commercial
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Repère les doublons de comptes et de contacts (raison sociale, numéro IDE, e-mail)
- Signale les fiches sans champ obligatoire : responsable, secteur, adresse, consentement marketing
- Repère les affaires sans activité depuis la durée que vous fixez ou dont la date de clôture est dépassée
- Vérifie le format des adresses e-mail et des numéros IDE
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Propose la fusion des doublons fiche par fiche, que vous validez
- Prépare pour chaque commercial la liste des affaires à relancer ou à clôturer
- Prépare les corrections de champs en lot, appliquées après votre feu vert
Garde-fou
Ne fusionne, ne supprime et ne modifie aucune fiche sans votre validation.
Se branche sur
Votre CRM, Excel, Microsoft 365
Questions fréquentes
Que fait l'agent CRM Hygiene Checker ?
Repère les doublons, les fiches incomplètes et les affaires sans suite dans votre CRM.
À qui s'adresse CRM Hygiene Checker ?
Directions commerciales, assistants de vente et responsables marketing qui veulent un CRM fiable.
Quels documents et données CRM Hygiene Checker lit-il ?
Export des comptes, contacts et affaires de votre CRM ; Raisons sociales et numéros IDE (CHE) saisis dans les fiches ; Vos règles de saisie : champs obligatoires, étapes du pipeline ; Historique des activités : appels, e-mails, rendez-vous
Que contrôle CRM Hygiene Checker en lecture seule ?
Repère les doublons de comptes et de contacts (raison sociale, numéro IDE, e-mail) ; Signale les fiches sans champ obligatoire : responsable, secteur, adresse, consentement marketing ; Repère les affaires sans activité depuis la durée que vous fixez ou dont la date de clôture est dépassée ; Vérifie le format des adresses e-mail et des numéros IDE
CRM Hygiene Checker peut-il agir sans validation ?
Ne fusionne, ne supprime et ne modifie aucune fiche sans votre validation.
Avec quels logiciels CRM Hygiene Checker fonctionne-t-il ?
Votre CRM, Excel, Microsoft 365. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.