Insurance Policy Tracker
Suit vos polices d'assurance, leurs échéances, leurs couvertures et vos sinistres encore ouverts.
Pour qui
Directions et responsables administratifs ou financiers de PME qui gèrent plusieurs assureurs et un courtier.
Ce qu'il lit
- Polices et avenants en PDF (RC entreprise, choses, véhicules, LAA, IJM, LPP)
- Échéances, factures de primes et décomptes des assureurs
- Dossiers de sinistres et correspondance avec le courtier
- Inventaire des véhicules, bâtiments et valeurs assurées, masse salariale déclarée
Ce qu'il produit
- Registre des polices avec échéances et primes
- Calendrier des délais de résiliation
- Suivi des sinistres ouverts
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Signale les échéances et les délais de résiliation à venir
- Compare les sommes assurées avec vos inventaires et la masse salariale déclarée pour la LAA et l'IJM
- Repère les sinistres ouverts sans suite ni réponse de l'assureur
- Vérifie les doublons et les lacunes de couverture entre polices
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare la synthèse de vos couvertures pour la revue annuelle avec votre courtier, prête à valider
- Prépare le brouillon de déclaration de sinistre, que vous envoyez
- Prépare la lettre de résiliation ou de demande d'offre, que vous signez
Garde-fou
Ne résilie, ne déclare et ne signe rien auprès d'un assureur ou d'un courtier : chaque courrier part de vous.
Se branche sur
Excel, SharePoint, Outlook, Votre ERP
Questions fréquentes
Que fait l'agent Insurance Policy Tracker ?
Suit vos polices d'assurance, leurs échéances, leurs couvertures et vos sinistres encore ouverts.
À qui s'adresse Insurance Policy Tracker ?
Directions et responsables administratifs ou financiers de PME qui gèrent plusieurs assureurs et un courtier.
Quels documents et données Insurance Policy Tracker lit-il ?
Polices et avenants en PDF (RC entreprise, choses, véhicules, LAA, IJM, LPP) ; Échéances, factures de primes et décomptes des assureurs ; Dossiers de sinistres et correspondance avec le courtier ; Inventaire des véhicules, bâtiments et valeurs assurées, masse salariale déclarée
Que contrôle Insurance Policy Tracker en lecture seule ?
Signale les échéances et les délais de résiliation à venir ; Compare les sommes assurées avec vos inventaires et la masse salariale déclarée pour la LAA et l'IJM ; Repère les sinistres ouverts sans suite ni réponse de l'assureur ; Vérifie les doublons et les lacunes de couverture entre polices
Insurance Policy Tracker peut-il agir sans validation ?
Ne résilie, ne déclare et ne signe rien auprès d'un assureur ou d'un courtier : chaque courrier part de vous.
Avec quels logiciels Insurance Policy Tracker fonctionne-t-il ?
Excel, SharePoint, Outlook, Votre ERP. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.