Tax Return Preparer
Prépare les dossiers de déclaration fiscale de vos clients, personnes physiques et morales, pièces à l'appui.
Pour qui
Fiduciaires et bureaux de conseil fiscal qui traitent chaque printemps un grand nombre de déclarations.
Ce qu'il lit
- Pièces transmises par vos clients : certificats de salaire, attestations 3e pilier A, rachats LPP, relevés bancaires au 31 décembre
- Comptes annuels approuvés, tableau des amortissements et procès-verbal d'assemblée des sociétés
- Déclaration et décision de taxation de l'année précédente de chaque client
- Votre liste de contrôle par type de contribuable et les déductions admises par le canton
Ce qu'il produit
- Dossier fiscal par client, pièces classées et référencées
- Liste des pièces manquantes et des questions pour le client
- Note de comparaison avec la taxation de l'année précédente
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Repère les pièces manquantes par rapport à l'année précédente (compte bancaire disparu, attestation absente, nouveau bien immobilier)
- Compare l'état des titres aux relevés bancaires et signale les rendements soumis à l'impôt anticipé non repris
- Vérifie les déductions demandées (frais professionnels, frais de garde, primes d'assurance, frais médicaux) au regard des plafonds cantonaux
- Signale pour les personnes morales les écarts entre bénéfice comptable et bénéfice imposable qui demandent une justification
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare la saisie de la déclaration dans votre logiciel fiscal, que vous relisez et validez
- Prépare la liste des pièces et questions à adresser au client, en brouillon que vous envoyez
- Prépare l'état des titres et la demande de remboursement de l'impôt anticipé, prêts à valider
- Classe les justificatifs dans l'ordre de la déclaration après votre feu vert
Garde-fou
Ne dépose aucune déclaration et ne contacte ni vos clients ni l'administration fiscale : la transmission reste entre vos mains.
Se branche sur
Abacus, Excel, SharePoint, Votre logiciel fiscal
Questions fréquentes
Que fait l'agent Tax Return Preparer ?
Prépare les dossiers de déclaration fiscale de vos clients, personnes physiques et morales, pièces à l'appui.
À qui s'adresse Tax Return Preparer ?
Fiduciaires et bureaux de conseil fiscal qui traitent chaque printemps un grand nombre de déclarations.
Quels documents et données Tax Return Preparer lit-il ?
Pièces transmises par vos clients : certificats de salaire, attestations 3e pilier A, rachats LPP, relevés bancaires au 31 décembre ; Comptes annuels approuvés, tableau des amortissements et procès-verbal d'assemblée des sociétés ; Déclaration et décision de taxation de l'année précédente de chaque client ; Votre liste de contrôle par type de contribuable et les déductions admises par le canton
Que contrôle Tax Return Preparer en lecture seule ?
Repère les pièces manquantes par rapport à l'année précédente (compte bancaire disparu, attestation absente, nouveau bien immobilier) ; Compare l'état des titres aux relevés bancaires et signale les rendements soumis à l'impôt anticipé non repris ; Vérifie les déductions demandées (frais professionnels, frais de garde, primes d'assurance, frais médicaux) au regard des plafonds cantonaux ; Signale pour les personnes morales les écarts entre bénéfice comptable et bénéfice imposable qui demandent une justification
Tax Return Preparer peut-il agir sans validation ?
Ne dépose aucune déclaration et ne contacte ni vos clients ni l'administration fiscale : la transmission reste entre vos mains.
Avec quels logiciels Tax Return Preparer fonctionne-t-il ?
Abacus, Excel, SharePoint, Votre logiciel fiscal. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.