Budget vs Actual Analyst
Compare budget et réel par centre de coûts et prépare le commentaire des écarts pour votre reporting.
Pour qui
Directeurs financiers, contrôleurs de gestion et responsables de département qui suivent un budget annuel.
Ce qu'il lit
- Budget annuel par centre de coûts et par compte (Excel ou ERP)
- Écritures réelles et données analytiques exportées de l'ERP
- Forecast à jour et hypothèses budgétaires
- Commentaires d'écarts des mois précédents
Ce qu'il produit
- Tableau budget contre réel par centre de coûts
- Commentaire des écarts prêt pour le reporting mensuel
- Liste des imputations à vérifier
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Compare budget et réel par centre de coûts, par compte, sur le mois et en cumul annuel
- Signale les écarts qui dépassent vos seuils internes en francs
- Repère les écritures mal imputées qui faussent un écart (mauvais centre, mauvaise période)
- Vérifie la cohérence entre le réel, le forecast et les engagements connus
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare le commentaire des écarts par centre de coûts, que vous relisez et validez
- Prépare les questions à poser aux responsables de budget, que vous leur transmettez
- Propose une mise à jour du forecast, à valider avant intégration
Garde-fou
Ne modifie ni le budget ni les imputations dans l'ERP sans votre validation.
Se branche sur
Abacus, SAP Business One, Excel
Questions fréquentes
Que fait l'agent Budget vs Actual Analyst ?
Compare budget et réel par centre de coûts et prépare le commentaire des écarts pour votre reporting.
À qui s'adresse Budget vs Actual Analyst ?
Directeurs financiers, contrôleurs de gestion et responsables de département qui suivent un budget annuel.
Quels documents et données Budget vs Actual Analyst lit-il ?
Budget annuel par centre de coûts et par compte (Excel ou ERP) ; Écritures réelles et données analytiques exportées de l'ERP ; Forecast à jour et hypothèses budgétaires ; Commentaires d'écarts des mois précédents
Que contrôle Budget vs Actual Analyst en lecture seule ?
Compare budget et réel par centre de coûts, par compte, sur le mois et en cumul annuel ; Signale les écarts qui dépassent vos seuils internes en francs ; Repère les écritures mal imputées qui faussent un écart (mauvais centre, mauvaise période) ; Vérifie la cohérence entre le réel, le forecast et les engagements connus
Budget vs Actual Analyst peut-il agir sans validation ?
Ne modifie ni le budget ni les imputations dans l'ERP sans votre validation.
Avec quels logiciels Budget vs Actual Analyst fonctionne-t-il ?
Abacus, SAP Business One, Excel. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.